ブルーモ証券で行うリバランスには主に以下のようなメリットがあります。これらの効果を得るために必要な売買の注文を自動で計算し、代行しているのがブルーモ証券のリバランス機能になります。
- 目標ポートフォリオの想定通りの分散効果の維持: 価格変動によってポートフォリオのリターンや分散効果が当初の想定とずれてしまう際に、リバランスを行うことでそれらを当初の想定通りに戻すことができます
- 市場変動への対応: 下落相場において一時的に資産の一部を株式から債券に移行したい場合や上昇相場にて成長が見込まれる銘柄を組み込みたい場合等にポートフォリオ全体のバランスを見ながら銘柄の入れ替え(リアロケーション)を行うことができます